Інтеграція CRM Pipedrive з телефонією

Pipedrive

Інтеграція CRM Pipedrive з телефонією є ключовим елементом оптимізації бізнес-процесів, оскільки дозволяє забезпечити більш ефективну роботу відділу продажу.  

Інтеграція надає змогу зберігати всю історію спілкування з клієнтами в одній системі. Кожен дзвінок, який здійснюється або отримується, автоматично записується та зберігається разом з іншою інформацією про клієнта.

Інтеграція телефонії дозволяє:

1. Автоматизувати бізнес-процеси, такі як створення контактів, угод та завдань після кожного дзвінка. Це зменшує час, необхідний для введення даних вручну, та підвищує продуктивність персоналу. 

2. Отримувати детальні звіти про всі вхідні та вихідні дзвінки, такі як кількість дзвінків, тривалість розмов, конверсія дзвінків у продажі. 

3. Аналізувати ефективність вашого відділу продажу та приймати обґрунтовані рішення щодо оптимізації процесів.

Інтеграція CRM Pipedrive з телефонією відкриває широкі можливості для підвищення продуктивності та ефективності вашого відділу продажів. 

Огляд інструментів інтеграції CRM Pipedrive з телефонією

Нижче ми докладно розібрали основні можливості, які можна використовувати для інтеграції з системою телефонії.

Pipedrive Mobile App

Офіційний мобільний додаток Pipedrive. Дозволяє вам здійснювати телефонні дзвінки прямо з програми та автоматично записувати їх історію в CRM. Ви також можете переглядати дані про клієнтів, створювати нові контакти та угоди під час розмови.

Pipedrive Integrations Marketplace

У Pipedrive є ринок інтеграцій, де ви зможете знайти різноманітні додатки та сервіси для підвищення функціональності вашого облікового запису. Деякі з них можуть бути спрямовані на інтеграцію з телефонією, такі як VoIP сервіси або додатки для запису дзвінків.

Call Tracking Software

Системи відстеження дзвінків можуть бути інтегровані з Pipedrive, що дозволяє вам відстежувати джерела та результати всіх вхідних та вихідних дзвінків та автоматично заносити цю інформацію в CRM.

VoIP-інтеграції

VoIP (Voice over Internet Protocol) сервіси, такі як Zoom, Twilio, або RingCentral, мають можливість інтеграції з CRM Pipedrive. Це дозволяє вам здійснювати телефонні дзвінки прямо з CRM, записувати їх історію та автоматично оновлювати дані клієнтів.

Додатки для запису дзвінків

Є різноманітні додатки, такі як Aircall, CallRail або CallTrackingMetrics, які спеціалізуються на записі дзвінків та аналізі даних. Ці рішення можуть бути інтегровані з Pipedrive для збереження історії дзвінків та покращення аналітики.

З цими інструментами ви зможете підвищити ефективність та продуктивність вашого відділу продажів, а також покращити обслуговування клієнтів завдяки інтеграції CRM Pipedrive з телефонією.

7 кроків до інтеграції CRM Pipedrive з телефонією

Процес інтеграції CRM Pipedrive з телефонією може відрізнятися в залежності від конкретних потреб вашого бізнесу та обраного телефонного сервісу. Проте, основні кроки в процесі інтеграції зазвичай виглядають наступним чином.

1. Вибір телефонного сервісу або VoIP-провайдера

Вам потрібно обрати сервіс телефонії або VoIP-провайдера, який підтримує інтеграцію з CRM Pipedrive. Компанія Stream Telecom є постачальником IP телефонії та національний оператор зв’язку, також є інтеграція власної телефонії з CRM Pipedrive.

Популярні варіанти включають:

  • Twilio
  • RingCentral
  • Zoom та інші.

Важливо вибрати сервіс, який відповідає вашим потребам та може забезпечити необхідний рівень інтеграції.

Відеоогляд інтеграції телефонії Stream Telecom з Pipedrive CRM

2. Налаштування облікового запису

Створіть або налаштуйте обліковий запис у телефонному сервісі VoIP-провайдера. Вам можуть знадобитися певні налаштування для підключення до CRM Pipedrive.

3. Активація інтеграції

Увімкніть інтеграцію між CRM Pipedrive та обраним телефонним сервісом або провайдером IP-телефонії. Це може вимагати налаштування API-ключів або інших авторизаційних даних.

4. Налаштування параметрів інтеграції

Після активації інтеграції вам може знадобитися налаштувати деякі параметри, наприклад, спосіб записування дзвінків чи структура даних, які будуть передаватися між системами.

5. Тестування інтеграції

Перевірте, чи правильно працює інтеграція. Спробуйте здійснити дзвінок через CRM Pipedrive та переконайтеся, що дані про дзвінок коректно записуються та відображаються в системі.

6. Навчання персоналу

Навчіть свій персонал як користуватися новою інтеграцією та використовувати її для підвищення ефективності своєї роботи.

7. Моніторинг та підтримка

Після завершення інтеграції, продовжуйте моніторити її роботу та надавати необхідну підтримку персоналу. Виявляйте можливості для покращення та оптимізації процесів.

Це загальний огляд процесу інтеграції CRM Pipedrive з телефонією. Конкретні кроки можуть варіюватися в залежності від вашої ситуації та вимог вашого бізнесу.

Висновки

Впровадження CRM системи — складний та важливий процес для будь-якого бізнесу. 

Ось деякі практичні поради та рекомендації, які допоможуть вам зробити цей процес успішним:

  • Залучіть ключових зацікавлених осіб
  • Визначте цілі та очікування
  • Проведіть аналіз бізнес-процесів
  • Підготуйте дані для імпорту
  • Проведіть навчання персоналу
  • Запроваджуйте поетапно
  • Забезпечте підтримку та зворотний зв’язок
  • Не забувайте про моніторинг та оцінку результатів

Компанія Stream Telecom є постачальником IP телефонії та національний оператор зв’язку, маємо власну CRM систему.

Офіційний сайт Stream Telecom

всі статті
Зміст
Інтеграція телефонії дозволяє:
Огляд інструментів інтеграції CRM Pipedrive з телефонією
7 кроків до інтеграції CRM Pipedrive з телефонією
Висновки
ДІЗНАВАЙСЯ ПЕРШИМ

Підписуйся на розсилку новин

Отримувати останню інформацію, дізнаватися про наші особливі пропозиції першим..

Продовжуйте вчитися

Налаштуємо бізнес зсередини

Безкоштовна презентація ідеальної системи продажів

Покажемо, як працює CRM і підберемо успішні кейси